คิดเช่น warren buffett

คิดเช่น Warren Buffett ย้อนกลับไปในปี 1999 โรเบิร์ตจี Hagstrom เขียนหนังสือเกี่ยวกับนักลงทุนตำนาน Warren Buffett ชื่อ "Warren Buffett ผลงาน" ดังนั้นสิ่งที่ดีเกี่ยวกับหนังสือและสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากหนังสือเล่มอื่น ๆ นับไม่ถ้วนและบทความที่เขียนเกี่ยวกับ "ออราเคิลโอมาฮา" คือมันมีผู้อ่านเข้าใจที่มีคุณค่าในวิธีการที่บัฟเฟตจริงคิดเกี่ยวกับการลงทุน ในคำอื่น ๆ หนังสือเล่มนี้ขุดคุ้ยความคิดทางจิตวิทยาที่ทำให้บัฟเฟตจึงร่ำรวย แม้ว่านักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือทั้งเล่มเราได้เลือกตัวอย่างกัดขนาดของเคล็ดลับและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดของนักลงทุนและวิธีการที่จะปรับปรุงการเลือกหุ้นที่จะช่วยให้คุณได้รับในหัวของบัฟเฟต 1. คิดว่าเป็นหุ้นธุรกิจ หลายคนคิดว่านักลงทุนของหุ้นและตลาดหุ้นในทั่วไปเป็นอะไรมากไปกว่าชิ้นเล็ก ๆ ของกระดาษที่มีการซื้อขายกลับมาในหมู่นักลงทุน ซึ่งอาจช่วยป้องกันไม่ให้นักลงทุนจากการเป็นอารมณ์เกินไปกว่าตำแหน่งที่ระบุ แต่มันไม่จำเป็นต้องช่วยให้พวกเขาที่จะทำให้การตัดสินใจในการลงทุนที่ดีที่สุด นั่นเป็นเหตุผลที่บัฟเฟตได้กล่าวว่าเขาเชื่อว่าผู้ถือหุ้นควรจะคิดว่าตัวเองเป็น "เจ้าของส่วนหนึ่ง" ของธุรกิจที่พวกเขามีการลงทุน โดยการคิดวิธีการที่ทั้งสองและบัฟเฟ Hagstrom ยืนยันว่านักลงทุนจะมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจลงทุนปิดข้อมือและกลายเป็นเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะยาว นอกจากนี้ในระยะยาว "เจ้าของ" มีแนวโน้มที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ในรายละเอียดมากขึ้นและจากนั้นจะนำการจัดการที่ดีของความคิดเข้าซื้อและขายการตัดสินใจ Hagstrom บอกว่านี่คิดที่เพิ่มขึ้นและการวิเคราะห์แนวโน้มที่จะนำไปสู่​​ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีขึ้น 2. เพิ่มขนาดการลงทุนของคุณ ในขณะที่มันไม่ค่อย - ถ้าเคย - ที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่จะ "วางทั้งหมดของไข่ในตะกร้า" ใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้ามากเกินไปอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่ง บัฟเฟตเชื่อว่าการกระจายความเสี่ยงมากกว่าสามารถขัดขวางผลตอบแทนที่มากที่สุดเท่าที่ขาดความหลากหลาย นั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่ได้ลงทุนในกองทุนรวม นอกจากนี้ยังเป็นเหตุผลที่เขาชอบที่จะทำให้การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในเวลาเพียงไม่กี่คนของ บริษัท บัฟเฟตเป็นเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะต้องทำบ้านของพวกเขาก่อนที่จะลงทุนในการรักษาความปลอดภัยใด ๆ แต่หลังจากนั้นกระบวนการความขยันเนื่องจากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักลงทุนควรจะรู้สึกสะดวกสบายพอที่จะอุทิศส่วนขนาดใหญ่ของสินทรัพย์ให้หุ้นที่ พวกเขาควรจะรู้สึกสะดวกสบายในฝัดลงพอร์ตการลงทุนโดยรวมของพวกเขาไปไม่กี่คนของ บริษัท ที่ดีกับแนวโน้มการเติบโตที่ดีเยี่ยม ท่าทางของบัฟเฟตในการสละเวลาที่จะต้องจัดสรรเงินของคุณจะเลื่องลือกระฉ่อนด้วยกับความคิดเห็นของเขาว่ามันไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับ บริษัท ที่ดีที่สุด แต่คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ บริษัท หากธุรกิจที่ดีที่สุดที่คุณเป็นเจ้าของได้นำเสนออย่างน้อยความเสี่ยงทางการเงินและมีที่ดีที่สุดแนวโน้มในระยะยาวเหตุผลที่คุณจะนำเงินเข้าสู่ธุรกิจที่ชื่นชอบของคุณแทนที่ 20 ของการเพิ่มเงินให้กับทางเลือกด้านบน? 3. ลดอัตราการหมุนเวียนของผลงาน การซื้อขายอย่างรวดเร็วทั้งในและนอกของหุ้นอาจจะทำให้บุคคลเงินเป็นจำนวนมาก แต่ตามที่บัฟเฟตผู้ซื้อขายรายนี้เป็นจริงขัดขวางผลตอบแทนการลงทุนของเขาหรือเธอ นั่นเป็นเพราะมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวนเงินภาษีที่จะต้องจ่ายในวันที่กำไรและช่วยเพิ่มจำนวนดอลลาร์คณะกรรมการที่จะต้องจ่ายในปีที่กำหนด ว่า "ออราเคิล" เชื่อว่าสิ่งที่ทำให้ความรู้สึกในการดำเนินธุรกิจนอกจากนี้ยังทำให้ความรู้สึกในหุ้น: นักลงทุนปกติควรถือเป็นชิ้นเล็ก ๆ ของธุรกิจที่โดดเด่นด้วยความดื้อรั้นเดียวกับที่เจ้าของจะแสดงว่าเขาเป็นเจ้าของทั้งหมดของธุรกิจที่ นักลงทุนต้องคิดว่าในระยะยาว โดยมีความคิดว่าพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการจ่ายค่านายหน้าขนาดใหญ่และระยะสั้นภาษีกำไรสูง พวกเขายังจะมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะขี่ม้าออกความผันผวนในระยะสั้น ๆ ในการดำเนินธุรกิจและในท้ายที่สุดเก็บเกี่ยวผลตอบแทนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นและ / หรือการจ่ายเงินปันผลในช่วงเวลา 4. พัฒนามาตรฐานทางเลือก ในขณะที่ราคาหุ้นอาจจะเป็นวัดที่ดีที่สุดของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของทางเลือกการลงทุนที่กำหนดบัฟเฟตไม่ได้มุ่งเน้นตัวชี้วัดนี้ แต่เขาวิเคราะห์และรูขุมขนในช่วงเศรษฐกิจพื้นฐานของธุรกิจที่ได้รับหรือกลุ่มของธุรกิจ หาก บริษัท จะทำสิ่งที่มันจะเติบโตตัวเองบนพื้นฐานที่ทำกำไรได้แล้วราคาหุ้นในที่สุดจะดูแลตัวเอง นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะต้องมองไปที่ บริษัท ที่พวกเขาเป็นเจ้าของและการศึกษาที่มีศักยภาพรายได้ที่แท้จริงของตน หากปัจจัยพื้นฐานเป็นของแข็งและ บริษัท มีการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นโดยการสร้างการเติบโตของกำไรที่สอดคล้องกันราคาหุ้นในระยะยาวควรจะสะท้อนให้เห็นว่า (หากต้องการเรียนรู้วิธีการตัดสินปัจจัยพื้นฐานด้วยตัวคุณเองให้ดูที่ความรู้พื้นฐานคืออะไร?) 5. เรียนรู้ที่จะคิดว่าน่าจะเป็นใน สะพานเป็นเกมไพ่ที่ผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะสามารถที่จะตัดสินความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์เพื่อเอา​​ชนะฝ่ายตรงข้ามของพวกเขา อาจจะไม่น่าแปลกใจที่บัฟเฟตและกระตือรือร้นรักการเล่นเกมและกลยุทธ์ที่เขาใช้เวลาเกินกว่าเกมเข้าสู่โลกการลงทุน บัฟเฟตแสดงให้เห็นว่านักลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจของ บริษัท ที่พวกเขาเอง (ในคำอื่น ๆ ธุรกิจพื้นฐาน) และจากนั้นพยายามที่จะมีน้ำหนักน่าจะเป็นที่เหตุการณ์บางอย่างจะหรือจะไม่รั่วไหลมากเช่นการตรวจสอบผู้เล่นที่สะพานความน่าจะเป็นของฝ่ายตรงข้ามของเขา มือ เขาเสริมว่าโดยมุ่งเน้นไปในด้านเศรษฐกิจของสมการและไม่ได้ราคาหุ้นที่นักลงทุนจะมีความแม่นยำมากขึ้นในความสามารถของเขาหรือเธอที่จะตัดสินความน่าจะเป็น คิดในความน่าจะเป็นมีข้อดีของมัน ยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่คำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ บริษัท จะรายงานกำไรบางอัตราการเจริญเติบโตในช่วงห้าหรือระยะเวลา 10 ปีเป็น apt อื่น ๆ อีกมากมายที่จะนั่งออกจากความผันผวนในระยะสั้นราคาหุ้นที่ โดยการขยายนี้หมายความว่าผลตอบแทนการลงทุนของเขามีแนวโน้มที่จะดีกว่าและที่เขายังตระหนักถึงการทำธุรกรรมจะน้อยลงและ / หรือทุนค่าใช้จ่ายกำไร 6. การรับรู้ด้านจิตวิทยาการลงทุน มากเพียงนี้หมายความว่าบุคคลที่จะต้องเข้าใจว่ามีความคิดทางจิตวิทยาที่ประสบความสำเร็จนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประสบความสำเร็จนักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ความน่าจะเป็นและปัญหาทางเศรษฐกิจและการปล่อยให้การตัดสินใจถูกปกครองโดยมีเหตุผลเมื่อเทียบกับอารมณ์ความคิด ยิ่งกว่าสิ่งใดนักลงทุนอารมณ์ของตัวเองสามารถเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของพวกเขา บัฟเฟตเชื่อว่ากุญแจสำคัญในการเอาชนะอารมณ์คือความสามารถที่จะรักษาความเชื่อของคุณในปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงของธุรกิจและไม่ได้รับความกังวลเกินไปเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น นักลงทุนควรตระหนักว่ามีความคิดทางจิตวิทยาบางอย่างที่พวกเขาควรจะมีถ้าพวกเขาต้องการที่จะประสบความสำเร็จและพยายามที่จะใช้ความคิดว่า 7. ไม่สนใจตลาดคาดการณ์ มีคำพูดเดิมว่าดาวโจนส์ "ปีนผนังของกังวล" เป็น ในคำอื่น ๆ ทั้งๆที่มีการปฏิเสธในตลาดและผู้ที่ตลอดยืนยันว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยคือ "เพียงรอบมุม" ตลาดมีอาการค่อนข้างดีในช่วงเวลา ดังนั้น doomsayers ควรละเลย ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญเช่นเดียวกับหลายแง่นิรันดร์ให้เหตุผลว่าการลงทุนในตลาดหุ้นจะมุ่งหน้าไปที่สูงขึ้นตลอดเวลา เหล่านี้ควรละเลยเป็นอย่างดี ในทุกความสับสนนี้บัฟเฟตแสดงให้เห็นว่านักลงทุนควรจะมุ่งเน้นความพยายามของพวกเขาในการแยกและการลงทุนในหุ้นที่ยังไม่ได้เป็นมูลค่าได้อย่างถูกต้องโดยตลาด ตรรกะที่นี่เป็นที่เป็นการลงทุนในตลาดหุ้นจะเริ่มต้นที่จะตระหนักถึงมูลค่าที่แท้จริงของ บริษัท ฯ (ผ่านราคาที่สูงขึ้นและความต้องการที่มากขึ้น) นักลงทุนที่จะยืนที่จะทำให้เงินเป็นจำนวนมาก 8. รอให้ไขมันสนาม หนังสือ Hagstrom ของใช้รูปแบบของการเล่นเบสบอลในตำนานเท็ดวิลเลียมส์เป็นตัวอย่างของนักลงทุนที่ชาญฉลาด วิลเลียมส์จะรอให้สนามเฉพาะ (ในพื้นที่ของแผ่นที่เขารู้ว่าเขามีความน่าจะเป็นสูงของการติดต่อกับลูก) ก่อนที่จะแกว่ง ว่ากันว่ามีระเบียบวินัยนี้เปิดใช้งานวิลเลียมส์ที่จะมีชีวิตที่สูงขึ้นแม่นกว่าผู้เล่นเฉลี่ย บัฟเฟตในแบบเดียวกับที่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนทุกทำราวกับว่าพวกเขาเป็นเจ้าของบัตรตัดสินใจอายุการใช้งานที่มีเพียง 20 การลงทุนทางเลือกในการเจาะมัน ตรรกะที่ว่านี้ควรป้องกันไม่ให้พวกเขาจากการเลือกการลงทุนปานกลางและหวังว่าโดยขยายเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตการลงทุนของตน บรรทัดด้านล่าง "วอร์เรนบัฟเฟตผลงาน" เป็นหนังสือที่ไม่มีเวลาที่มีความเข้าใจที่มีคุณค่าในความคิดทางจิตวิทยาของนักลงทุนตำนาน Warren Buffett แน่นอนถ้าการเรียนรู้วิธีการลงทุนเช่นเดียวกับวอร์เรนบัฟเฟตเป็นเรื่องง่ายเหมือนการอ่านหนังสือทุกคนจะรวย! แต่ถ้าคุณใช้เวลาที่เวลาและความพยายามที่จะใช้บางส่วนของบัฟเฟตของกลยุทธ์การพิสูจน์คุณสามารถเป็นทางของคุณในการเลือกหุ้นที่ดีขึ้นและผลตอบแทนที่มากขึ้น